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券商四季度以来打新浮盈近7000万元 机构科创板打新竞争激烈报价日趋集中

2019-11-19 01:52  来源:证券日报 周尚伃

    ■本报记者 周尚伃

    随着科创板开市,打新收益颇丰,A股IPO稳中有进,重燃了券商的打新热情。《证券日报》记者对四季度以来公布网下机构询价情况的34只新股进行统计后发现,本轮共有61家券商自营账户及15只券商集合理财产品参与打新,平均获配4600股,浮盈6948.71万元。

    为此,有券商表示,科创板打新,随着发行节奏加快,获配总额会上升,目前仍然有比较好的时机。

    券商平均获配4600股

    据《证券日报》记者根据目前已公布的打新情况,分板块统计来看,四季度以来,券商参与主板、创业板、中小板新股的网下申购平均获配数量为2500股;参与科创板新股的网下申购平均获配数量为5900股,超过主板、创业板、中小板2倍有余。券商参与主板、创业板、中小板新股的网下申购的获配数量普遍不高,其中,券商打新账户获配数量不足500股的新股有11只。券商参与主板、创业板、中小板新股网下打新获配数量超过500股的仅有渝农商行、交建股份、指南针这3只新股。其中,主要受渝农商行网下申购获配数量抬高所致,券商平均获配主板、创业板、中小板新股数量才能达到2500股,15家券商自营账户及集合理财产品平均获配渝农商行就高达7.22万股。

    同时,《证券日报》记者根据同花顺iFinD数据统计发现,四季度以来,截至11月18日,有数据可查的19只网下申购新股中,佳禾智能(创业板)连板交易天数最多,为11天;紧随其后的是交建股份(主板),连板交易天数为10天,米奥兰特(创业板)和筑博设计(创业板),连板交易天数分别为7天和6天;其余新股连板交易天数均不足5天。四季度以来,新股上市后的平均连板交易天数为3天,不足去年的一半。

    此外,34只券商参与网下申购的新股四季度以来的股价平均涨幅为83.07%。有11只新股的股价涨幅超过100%,佳禾智能、钢研纳克的股价涨幅超过300%,为348.32%、310.67%,交建股份紧随其后,股价涨幅为286.77%。11月18日刚刚在科创板上市的金山办公位列第四,股价涨幅为175.51%。目前来看,这11只股价涨幅翻倍的新股中,有4只来自科创板,为金山办公、赛诺医疗、博瑞医药、安恒信息。

    集合理财产品重“打新”

    科创板来临之后,券商参与打新盛宴热情高涨,不少券商重回“打新战队”。

    据《证券日报》记者统计,自从网下打新新规上线以来,券商打新获配及收益情况不断刷新“底线”,券商集合理财产品全线退出,直至科创板开市后,券商集合理财产品才逐渐回归。四季度以来,有8家券商及券商资管PK网投app旗下15只集合理财产品参与打新,其中,中信证券旗下发动5只集合理财产品进行打新,中金PK网投app、广发资管、光大资管均有2只产品参与打新,浙商资管、中泰证券、申万宏源、渤海证券均有1只产品参与打新。

    近期,已有不少科创板新股破发,对于之后的科创板打新策略,安信证券分析师诸海滨认为,“8月份-9月份科创板新股稀缺性加之打新收益率喜人使得打新博弈竞争激烈。10月中旬以来,随着新股供应加快,新股打新报价发生略微的中枢下移现象,从之前的定价位于投价报告68%分位逐渐降至平均66%分位。但中枢下降的同时,竞争依然激烈。报价的有效区间价差下降至0.2%,平均价差在0.02元-0.03元,报价难度明显提升。

    造成目前科创板打新竞争激烈的原因可能有2个,一是市场基本形成高度一致预期,报价非常集中,二是参与打新的竞争者增多。如果按照近期的新股表现来看,首日涨幅下降,中签率从千分之三降至千分之一点五,但是新股收益率的决定因素由首日涨幅、中签率、发行节奏决定,前两个因素可能下降,但是随着发行节奏加快,获配总额会上升,所以和8月份-9月份的打新收益率相比打新收益依旧可观,目前或仍然是比较好的时机。”

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