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A股暴跌!这一板块却逆势飘红多股涨停 凭啥这么牛?

2019-07-09 07:51  来源:中国基金报 乔麦

    周一A股大跌,养殖板块却一枝独秀。

    猪肉板块多股逆势涨停

    周一两市低开低走,股指集体大跌逾2%,沪指失守3000点。截至周一收盘,沪指报2933.36点,跌2.58%,深成指报9186.29点,跌2.72%;创业板指报1506.66点,跌2.65%。

    盘面上,仅农林牧渔板块飘红,养殖板块全天强势。概念股上,猪肉概念股逆势走强,益生股份、得利斯、天康生物等个股涨停,傲农生物、牧原股份等跟涨。

    消息面上,6月生猪销售收入同比大增猪概念股将持续获得提振。7月4日至5日,天康生物、新希望、温氏股份陆续发布6月份生猪销售数据,三家PK网投app生猪养殖收入同比获得明显上升。其中,天康生物6月份销售生猪6.54万头,销售收入0.90亿元,环比增长50.37%,同比增长101.45%;销量环比增长12%,同比增长52.21%。新希望同期销售生猪21.61万头,环比下降2%,同比增长29%;销售收入为3.60亿元,环比下降6%,同比增长80%。温氏股份6月销售商品肉猪192.98万头,销售收入33.35亿元,环比上升2.93%,同比增加54.68%;销量环比减少4.29%、同比增加19.57%。

    天康生物在数据变动的原因说明中表示,2019年6月,PK网投app生猪销量、销售收入同比上升主要原因是新建养殖基地投产后,养殖规模扩大以及生猪市场价格上涨所致。此外,今年前6个月,PK网投app累计销售生猪40.79万头,较去年同期增长28.68%;累计销售收入4亿元,较去年同期增长30.47%。

    新希望也表示,6月份生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪价格大幅上涨。根据公告,6月份,该PK网投app商品猪销售均价15.50/千克,环比增长3%,同比增长37%。此外,温氏股份6月份生猪销售均价为15.60元/千克,环比增长10.48%,同比上升34.72%。

    益生股份上半年净利润预增逾26倍

    截至收盘,益生股份盘尾逆势拉升涨停,收报25.3元。

    7月8日,益生股份晚间公告称,预计上半年净盈利9亿元-9.05亿元,同比上涨2677.83%至2693.26%。

    公告称,近年来我国祖代白羽肉鸡引种持续不足,2019年半年度行业供给紧缩的现象依旧持续,受此影响,PK网投app主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。

    太平洋证券研报指出,2019年益生股份预计外售750万套父母代鸡苗和3亿羽商品代鸡苗,经历6月深跌后鸡苗价格反弹,从全年来看鸡苗后续价格仍将稳在相对高位,8月可能到达全年高点12元/羽,2019年业绩同比仍有大幅增长。预计2019/2020/2021年归母净利分别为16.45/14.27/11.95亿,对应EPS分别为2.87/2.49/2.08,给予2020年15倍PE,目标价37.35元,给予买入评级。

    该研报指出,若非洲猪瘟造成的生猪产能去化幅度在30%~40%,则肉类供给缺口有1200万吨~2000万吨,若一半给白羽肉鸡,为白羽肉鸡增加600万吨~1000万吨的市场需求,对应祖代鸡增量需求高达48.48~80.81万套。PK网投app作为掌握国内祖代鸡引种渠道和配额资源最多的行业龙头,下游需求的扩大为PK网投app带来巨大的市场空间;若国内引种量持续低于均衡值,PK网投app的业绩也具备更大弹性。

    值得一提的是,除益生股份外,民和股份等多只养殖个股已发布业绩预告。其中,民和股份以净利润最高预增51倍成为山东上半年业绩“预增王”。周一晚间,圣农发展披露业绩预告修正公告,预计上半年实现净利润16.5亿元-16.6亿元,同比增长392.53%-395.51%,此前预计盈利13.5亿-15亿元。

    仙坛股份则预计,2019年1-6月归属于上市PK网投app股东的净利润为3.80亿元至4.20亿元,同比增长327.65%至372.67%。

    新一轮猪价上涨周期或已到来

    受非洲猪瘟疫情与周期性因素叠加影响,猪肉持续高位运行。5月份全国猪肉批发均价每公斤20.63元,环比涨1.6%,同比涨29.3%,牛羊肉、鸡肉、鸡蛋价格总体走强,但同比涨幅都明显低于猪肉。由于生猪产能恢复需要周期,后期猪肉价格上涨的压力依然较大。

    农业农村部日前表示,当前我国非洲猪瘟疫情发生势头明显减缓,正常的生猪生产和运销秩序正在逐步恢复。我国非洲猪瘟防控取得了阶段性成效,全国25个省区的疫区已经全部解除封锁。

    今年上半年以来,猪肉股票行情火爆。其中以温氏股份、牧原股份为代表的大盘猪肉概念股,和以正邦科技、天邦股份为代表的中小盘猪肉概念股颇受市场关注。从机构持仓占比来看,机构从去年第三季度开始逐渐部署猪肉概念股。截止2018年年报,四只猪肉概念股,天邦股份、正邦科技、牧原股份和温氏股份,机构持股数量占流通A股的比例分别为23.15%,62.36%,56.49%和11.74%。从北上资金净流入来看,牧原股份的追捧程度最高,其陆股通占流通A股比例,今年以来迅速提高。

    分析人士指出,坚定看好大级别猪周期,未来两到三年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的高速扩张期,这将酝酿一波长期的量价齐升行情。此前涨势良好,但在6月份出现明显回调的部分“金股”正重现抄底良机。

    机构:生猪养殖板块迎配置窗口期

    华泰证券指出,国内生猪产能去化幅度已经可以支撑一轮猪周期的反转。现阶段,生猪板块已进入行业基本面兑现阶段,生猪价格上涨是股价核心驱动因素。此外,受生猪短缺以及猪价上涨的影响,国内肉鸡行业也将维持高景气运行,同步推荐国内肉鸡养殖板块。

    国金证券认为,目前供给去化逻辑加强,前期仔猪母猪去化叠加抛售行为导致生猪提前出栏,后续生猪供给将进一步偏紧,抛售及屠宰端的扰动因素逐渐消除,生猪价格大概率迎来上涨阶段,上市PK网投app产能进一步释放叠加三季度消费旺季。

    方正证券表示,受到引种来源限制,引种量很难持续维持在高位,我们维持全年引种90万套左右的判断。虽然5月底以来鸡价持续超预期回落,但我们判断下半年供给会持续收缩,补栏需求和终端需求会逐步恢复,鸡价仍然会看到好转。看好禽板块反弹机会,优选基本面扎实的鸡肉标的。

    德邦证券表示,生猪继续震荡调整,调研显示养殖户盈利情况明显好转。近期生猪板块回调较多,部分原因是对于上市PK网投app半年业绩的担忧。从全国报价和各PK网投app公告来看,3月中旬以后生猪基本进入盈利区间,特别是6月一波上涨以后,部分地区价格破10,全国均价也站上了17元/KG。成本方面,由于养殖户的大量减少,物质服务费用和仔猪价格大幅下降。出栏量方面,各大主要上市PK网投app目前出栏量均同比有所增长,只是环比增速有所下降。因此,预测各大上市PK网投app在二季度业绩会有明显提振,特别是盈利端改善明显。

    中信证券研究指出,能繁母猪存栏仍在去化当中,仅东北部分地区小幅恢复,整体去化幅度超过30%。天风证券认为,当前产能整体去化已达25%,而且去化过程仍在进行中。本轮周期的猪价高点大概率会出现在2021年上半年,2021年-2022年行业仍将保持丰厚盈利。中信证券指出,当前仍然是生猪养殖板块非常好的配置窗口期,继续建议一揽子整体配置生猪养殖板块。

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